Dynamická strategie

Využijte potenciálu akciových trhů bez jakýchkoliv omezení

Tabulka výkonnosti k 24.05.2018

YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
-1.68% -0.77% -2.34% -1.53% +0.03% +10.04% -2.73% -0.88%

Popis strategie

Hlavním cílem je zprostředkovat investorům ziskový potenciál akciových trhů po celém světě bez jakýchkoli regionálních nebo sektorových omezení. Investice do akciové části portfolia dosahují obvykle 50 až 100 % celkového portfolia. Možná míra kolísání hodnoty portfolia 15 %–25 % ročně. Minimální doba investice je 6 let.

Dynamická strategie i nabízí investorům vedle tradičních investic, jako jsou například americké nebo evropské akcie, i přístup k tematickým investicím, které mohou v určitém časovém období přinést zajímavé zisky. Příkladem těchto investic jsou fondy Global Resources a Global Silver Age. První fond investuje do akcií firem spojených s energetikou a těžbou nerostných surovin včetně zlata, druhý fond vyhledává ziskové příležitosti u firem, které postavily svůj business na stárnutí světové populace.

Výkonnost

Graf výkonnosti

Tabulka výkonnosti k 24.05.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -1.68% -0.77% -2.34% -1.53% +0.03% +10.04% -2.73% -0.88%
Výkon p.a. - - - - - +4.83% -0.95% -0.15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-1.68% +6.72% +3.88% -9.79% - - - - - -

Složení portfolia

Fond Podíl v portfoliu Rizikový profil
Amundi Funds Bond Euro High Yield 5 % 3
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency 5 % 5
Amundi Funds Equity Emerging World 5 % 6
Amundi Funds Equity Japan Value 5 % 6
CPR Global Silver Age 10 % 5
First Eagle Amundi International Fund 15 % 4
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa 15 % 6
KB Vyvážený profil 20 % 3
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 20 % 5

Výhody

  • - Tým odborníků spravuje portfolio za klienta: optimálně rozloží investici mezi více fondů dle rizikovosti klienta a aktuálních tržních podmínek

    - Rozložení (diverzifikace) mezi více fondů snižuje riziko kolísání investice a zvyšuje ziskový potenciál

    - Šetří čas při investičním rozhodování

    - Plné využití mnohaletých zkušeností portfolio manažerů fondů

    - Neustále vyhodnocovaná situace na trhu – vždy včasná reakce, využití tržních příležitostí a útlum dopadů negativních událostí

    - Transparentnost – informace skrze e-výpisy na čtvrtletní bázi

    - 3 možné strategie dle míry rizika – respektování priorit klienta

    - „Nevíte kam investovat, kdy, jak reagovat?“ – „Nemusíte, uděláme to za Vás“

Poplatek za převod

Spustit aplikaci