Investiční cíl: V horizontu 2 až 3 let dosáhnout vyššího zhodnocení, než jaké může investor získat na termínovaném nebo spořicím účtu.

Strategické rozložení aktiv: Dluhopisy (90 %), Akcie (10 %)

Rizikovost: 3 (roční výkyvy hodnoty portfolia se pohybují v intervalu (0,5 % až 2,0 %))

Investiční cíl: V horizontu 3 až 5 let dosáhnout s ohledem na složení portfolia a vývoj na kapitálových trzích maximálního možného zhodnocení kapitálu.

Strategické rozložení aktiv: Dluhopisy (50 %), Akcie (40 %), Hotovost (10%)

Rizikovost: 4 (roční výkyvy hodnoty portfolia se pohybují v intervalu (5,0 % až 10,0 %))

Investiční cíl: V dlouhodobém horizontu (5 let a více) dosáhnout s ohledem na složení portfolia a vývoj na kapitálových trzích maximálního možného zhodnocení

Strategické rozložení aktiv: Akcie (80 %), Dluhopisy (10 %), Hotovost (10%)

Rizikovost: 6 (roční výkyvy hodnoty portfolia se pohybují v intervalu (15,0 % až 25,0 %))